2025年1月3日，扬州惠通科技股份有限公司(股票简称：惠通科技，股票代码：301601)进行了网起程演。惠通科技副总司理、董事会通知陈廷飞;惠通科技副总司理、财务总监周建;申万宏源证券业务董事、江苏投行部联席负责东说念主、保荐代表东说念认识兴忠;申万宏源证券高档副总裁、保荐代表东说念主唐唯等嘉宾参加了这次路演，与网上投资者进行了密切交流。

惠通科技本次公开刊行新股的数目为3,512.00万股，刊行价钱为11.80元/股，瞻望召募资金总和为4.14亿元，将用于高端化工装备坐褥线智能化升级时刻更变神态、时刻研发中心(惠通研究院)神态。

据悉，惠通科技是一家专科的化学工程高端装备及居品全体时刻有测度打算提供商，主要从事高分子材料及双氧水坐褥界限的开采制造、瞎想推敲和工程总承包业务，服务于高性能尼龙(PA66)、生物基尼龙(PA56)、生物降解材料(PBAT/PBS)、聚酯(PET)和双氧水(H2O2)等居品坐褥企业，领有化工石化医药行业(化工工程)专科工程瞎想甲级禀赋，具备从瞎想、主开采制造到安设开车的全经过详尽时刻服务才调。

经过20多年的发展，公司凭借出色的时刻和神态功绩，在业内建立了邃密的口碑，领有较高有名度，与扬农化工、平煤神马、凯赛生物、中国天辰、怡达股份、长鸿高科、万华化学、兖矿集团、山西华阳、湖北宜化、法国液化空气集团等行业最初客户建立了业务互助关系，在主要服务界限获得了权贵的计划功绩。限制诠释期末，公司服务的已建或在建神态中，尼龙66坐褥线累计瞎想年产能杰出14.3万吨，PBAT生物降解材料坐褥线累计瞎想年产能杰出30万吨，双氧水流化床坐褥线累计瞎想年产能杰出310万吨。公司在尼龙66、PBAT/PBS、双氧水(流化床)的市集占有率约为20%、11%和35%，在细分行业具有较高的市神态位。

网起程演推介致辞

惠通科技 副总司理、董事会通知陈廷飞网起程演推介致辞

尊敬的诸君投资者：

大家好!

接待大家参加扬州惠通科技股份有限公司初度公开刊行股票并在创业板上市的网起程演行为。在此，我谨代表公司经管团队和全体职工，向暖热与维持惠通科技的雄壮投资者暗示锐利的接待和丹心的感谢!

惠通科技是一家专科的化学工程高端装备及居品全体时刻有测度打算提供商，主要从事高分子材料及双氧水坐褥界限的开采制造、瞎想推敲和工程总承包业务。经过20多年的发展，公司凭借出色的时刻和神态功绩，在业内建立了邃密的口碑，领有较高有名度，与扬农化工、平煤神马、凯赛生物、中国天辰、怡达股份、长鸿高科、万华化学、兖矿集团、山西华阳、湖北宜化、法国液化空气集团等行业最初客户建立了业务互助关系，在主要服务界限获得了权贵的计划功绩。

今天咱们行将登陆成本市集，扬帆起航，借这次上市为机会，助力惠通科技达成跨越式发展。将来，咱们将充分弘扬上风，引颈国内高分子材料及双氧水坐褥界限的开采制造、瞎想推敲和工程总承包业务的发展，以优异的计划功绩往来报鞭策、回馈社会。

惠通科技丹心感谢诸君投资者对公司的关注和维持。公司应许，将以更高的心情和更坚实的实力，为投资者创造价值，真诚地但愿大家与惠通科技联袂发展，共创将来!

终末，预祝本次网起程演圆满见效，再次感谢诸君投资者对于惠通科技的关注，接待大家奋勇发问，积极认购，谢谢大家!

申万宏源证券 业务董事、江苏投行部联席负责东说念主、保荐代表东说念认识兴忠网起程演推介致辞

尊敬的诸君投资者、诸君嘉宾：

大家好!

我代表申万宏源证券承销保荐有限背负公司对扬州惠通科技股份有限公司初度公开刊行股票并在创业板上市网起程演暗示锐利的祈福和诚笃的接待。

扬州惠通科技股份有限公司自创立以来，一直竭力于高分子团聚工程时刻的研发与改进，不断升迁本人的行业有名度，并获得了权贵的改进效果。公司永远将时刻改进视为企业发展的第一世产力，自20世纪90年代竖立之初，便聚焦于化工工程前沿时刻的研究与开发。经过20余年白首穷经的努力，公司在聚酯、尼龙、双氧水和生物降解材料等工程界限接踵创造出多项业内最初的时刻和开采，蕴蓄了无数的专利和独或然刻，并屡获时刻改进方面的重要奖项。如今，公司已成长为国内化学工程界限有名的高端装备制造商和居品全体时刻有测度打算提供商。

动作惠通科技本次刊行的保荐机构，申万宏源证券深感荣幸。咱们愿与诸君投资者一说念，共同见证惠通科技的成长与光芒。

终末，预祝本次网起程演圆满见效，也祝愿扬州惠通科技股份有限公司在将来的发展中获得愈加光芒的竖立!

网起程演交流互动问答

【网起程演交流试验裁剪】

问 投资者：不错说说工程时刻服务行业在产业链中的地位和作用，及与上、卑劣行业之间的关联性。

答 惠通科技 副总司理、董事会通知陈廷飞：您好! 在工程时刻服务行业，公司主要为生物降解材料、尼龙及双氧水等坐褥企业提供瞎想推敲及工程总承包服务，属于产业链的中游。公司所处的工程时刻 服务行业上游为化工坐褥专用开采制造业过甚他机械开采制造业。现在国内机 械开采制造行业企业稠密，居品供应弥散，在加工时刻方面获得了长足进步， 部分达到了国外先进水平，但在焊合工艺、加工精度、居品可靠性、使用寿命等方面与国外先进水平尚存在一定差距。公司所处的工程时刻服务行业卑劣为聚酯、生物降解材料、尼龙及双氧水制造行业，现时卑劣行业发展远景较好，但存在周期性波动，卑劣行业景气度的提高将会带动联系固定钞票的增多，进而带动工程时刻服务行业的增长。 谢谢!开云(中国)kaiyun网页版登录入口

问 投资者：请先容一下金属压力容器行业在产业链中的地位和作用，与上、卑劣行业之间的关联性?

答 惠通科技 副总司理、董事会通知陈廷飞：您好! 在金属压力容器行业，公司主要为聚酯、生物降解材料、尼龙及双氧水坐褥线提供中枢开采制造业务，属于产业链的中游。金属压力容器行业的上游主 如果钢铁行业，原材料包括不锈钢板、碳钢板、复合钢板等，原材料采购价钱波动与钢材市集价钱波动具有较强关联性。金属压力容器行业的卑劣应用界限平凡，包括但不限于石油、化工、核电、航空航天、海洋工程等行业，公司居品的卑劣细分行业为聚酯、生物降解材料、尼龙及双氧水制造行业。金属压力容器居品的需求与卑劣行业固定钞票投资密切联系，现时公司卑劣行业发展远景较好，但存在周期性波动，卑劣行业景气度的提高将会带动联系固定钞票的增多，进而带动金属压力容器需求的增长。 谢谢!

问 投资者：请先容一下主生意务和居品合乎产业政策和国度计划发展计谋情况?

答 惠通科技 副总司理、董事会通知陈廷飞：您好! 公司主要从事高分子材料及双氧水坐褥界限的开采制造、瞎想推敲及工程总承包业务，把柄中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年改良)》，公司所处行业为“M74专科时刻服务业”。此外，公司开采制造业务所处行业为“C35专用开采制造业”;把柄国度统计局发布的《计谋性新兴产业分类(2018)》(国度统计局令第23号)，公司开采制造业务所处行业为“高端装备制造产业”中的“真金不怕火油、化工坐褥专用开采制造”，属于国度要点维持的计谋性新兴产业。 公司卑劣行业主要为尼龙(PA66/PA56/高温尼龙)、生物降解材料 (PBAT/PBS)、聚酯及双氧水等居品制造界限，把柄国度发改委发布的《产业结构养息携带目次》(2019年本)、工信部等六部委发布的《对于“十四五”推动石化化工行业高质料发展的携带意见》(工信部原联〔2022〕34号)、国度发改委、生态环境部发布的《对于进一步加强塑料羞辱惩办的意见》、住建部发布《工程勘探瞎想行业发展“十三五”测度打算》等政策文献，公司本人及卑劣行业合乎产业政策和国度计划发展计谋条款，不属于《产业结构养息携带目次》的限制类产业。 谢谢!

问 投资者：按业务类别组成，公司主生意务收入情况奈何?

答 惠通科技 副总司理、财务总监周建：你好，诠释期内，公司主生意务收入有所波动，主要受国度政策推动、公司本人业务与时刻蕴蓄和行业陶冶积淀等表里部身分详尽影响。 连年来，我国颁布一系列针对节能高端装备和环保新材料的饱读动政策，尤其是2020年下半年以来，国度接踵发布谈论“禁塑令”“碳达峰”“碳中庸”的联系政策，国内市集对生物降解材料需求大幅高潮;此外，跟着尼龙56/66上游原材料国产化瓶颈被结巴，以及己内酰胺、HPPO法环氧丙烷产能络续开释，高性能尼龙及工业双氧水需求大幅增长，联系界限产能缺口较大，固定钞票投资大幅增多。经过多年研究与实践，凭借深厚的时刻蕴蓄和行业陶冶积淀、不断升迁的专科工程瞎想才调及中枢开采制造实力，以及在已有见效工程神态案例中蕴蓄的丰富神态运作经管陶冶，公司在业内建立了邃密的口碑，在细分界限已具备很是的竞争实力。因此，受益于国内联系界限固定钞票投资增长较快的客不雅身分及公司本人竞争上风的主不雅身分详尽影响，公司计划界限和主生意务收入不断增长。 谢谢!

问 投资者：公司总体测度打算及目的有哪些?

答 申万宏源证券 高档副总裁、保荐代表东说念主唐唯：公司动作尼龙、生物降解材料、双氧水及聚酯界限具备竞争力的装备制造及专科工程时刻服务商，将来将积极把抓“中国制造2025”及“双碳”配景下低碳化工界限的要紧计谋机遇，以时刻改进为根底能源，以“智能化、服务化、绿色化”为主攻认识，不断升迁时刻改进才调，再创公司在装备制造行业及专科工程时刻服务行业发展新上风;同期，公司经受前向一体化计谋，将业务延迟至卑劣的聚乳酸材料坐褥界限。将来，公司竭力于成为集工程时刻服务、高端装备制造及新材料研发、坐褥为一体的国外一流的改进企业。 谢谢!

问 投资者：请说说将来三年发展测度打算及目的?

答 申万宏源证券 业务董事、江苏投行部联席负责东说念主、保荐代表东说念认识兴忠：(1)聚焦上风业务界限，不竭扩大市集份额 公司聚焦尼龙66、双氧水流化床等上风界限，对持“推敲+瞎想+装备制造+成套开采集成+安设开车+后续时刻维持服务”的工程神态一体化服务模式，深入履行时刻营销和风雅化经管，紧密把抓细分界限客户需求，不竭扩大市集份额及最初上风。 (2)扩大装备制造产能，加速智能制造升级 凭借多年的时刻蕴蓄，公司在尼龙、PBAT、聚酯坐褥装备制造界限获得了较强的竞争上风，跟着下搭客户需求的不断增多，公司产能不及问题日益突显，传统坐褥花式有待升级。公司将围绕“中国制造2025”计谋测度打算，通过坐褥线的智能化升级更变，扩大装备制造产能;紧扣关键工序智能化、关键岗亭机器东说念主替代、坐褥过程智能优化法子，全面升迁公司研发、坐褥、经管和服务的智能化水平。 (3)升迁时刻改进才调，加大研发军队开采 时刻改进是公司获得竞争上风的关键方位，公司永远把时刻改进动作促进公司发展的中枢举措。将来三年公司将容身于现存时刻上风，紧跟团聚物新材料、生物降解材料行业发展趋势，不竭升迁时刻改进才调，加大研发军队开采，为公司打造新的业务增长点。 (4)加速布局PLA业务，提高新材料业务市集份额 公司将充分把抓国内低碳产业发展的政策利好，基于深厚的行业陶冶实时刻改进实力，加速布局PLA业务，将业务延迟至卑劣的聚乳酸材料坐褥界限，争取将来三年内在PLA居品制造业务界限占据重要的市集份额。 谢谢!

问 投资者：本次召募资金对主生意务发展的孝敬、将来计划计谋的影响奈何?

答 申万宏源证券 高档副总裁、保荐代表东说念主唐唯：本次召募资金拟进入的“高端化工装备坐褥线智能化升级时刻更变神态”“时刻研发中心(惠通研究院)神态”均围绕公司主生意务进行，旨在对公司主生意务的升级、拓展和加强。具体而言，上述召募资金投资神态对公司主生意务发展的孝敬及将来计划计谋的影响如下： 1、高端化工装备坐褥线智能化升级时刻更变神态 高端化工装备坐褥线智能化升级时刻更变神态是围绕公司开采制造业务，在现存坐褥水平上的智能化再升迁。一方面，本神态测度打算新增部分自动化坐褥开采，新坐褥线的投产将径直缓解现时公司遭遇的产能瓶颈，扩大公司业务界限;另一方面，本神态的履行可升迁现存坐褥工艺的智能化水平，提高车间坐褥要领的盘活效用，波折达成降本增效，从而升迁公司盈利水平。 2、时刻研发中心(惠通研究院)神态 动作一家改进脱手的高端化工开采制造及工程时刻服务企业，公司永远将时刻改进动作企业发展的第一世产力，高度醉心时刻研发管事。时刻研发中心神态竭力于团聚物新材料、可降解材料和CCUS(CarbonCapture，UtilizationandStorage的缩写，指碳拿获、哄骗与封存)等时刻界限的研发，紧密连合主流时刻发展趋势，将挖深公司时刻护城河，对提高公司研发及详尽竞争实力，升迁行业详尽排行和达成公司发展计谋目的均具有重要兴味。 谢谢!

问 投资者：请先容一下召募资金对公司改进有维持作用吗?

答 申万宏源证券 业务董事、江苏投行部联席负责东说念主、保荐代表东说念认识兴忠：募资资金投资于“高端化工装备坐褥线智能化升级时刻更变神态”，将促进公司传统制造工艺向智能制造认识转型升级。智能制造代表着制造业高质料发展的主要认识，呈现出数字化、汇注化、智能化发展趋势。该神态的履行将升迁公司现存坐褥工艺的智能制造水平，通过优化机器东说念主操作经过，细化车间各要领操作精准性、安全性，提高居品请托和使用过程的欢然度，同期将提高坐褥制造要领的数据经管与分析才调，促进新时刻与传统制造的和会发展。 募资资金投资于“时刻研发中心(惠通研究院)神态”，将新建多个中枢时刻改进平台、研发改进平台，竭力于对团聚物新材料、可降解材料、CCUS联系工艺和开采时刻的研发，升迁公司在联系工艺时刻、工程时刻、新材料等界限的研发才调实时刻改进才调，对公司将来改进创造提供有劲的维持。谢谢!

网起程演收尾致辞

惠通科技 副总司理、董事会通知陈廷飞网起程演收尾致辞

尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者：

大家好!

扬州惠通科技股份有限公司IPO网起程演行为行将收尾。在此，我谨代表惠通科技感谢大家对本次刊行的蹙迫关注和积极参与。同期感谢保荐东说念主主承销商申万宏源证券与通盘中介机构在惠通科技顺利上市过程中所付出的努力。

在今天的网上交流过程中，有机会与诸君投资者充分交流公司的计划经管情况与发展测度打算，得益了好多负责的意见和提倡，咱们相等帮忙也倍感荣幸。惠通科技行将成为一家公众公司，咱们深化强项到，将来惠通科技将肩负起更重要的责任和背负。咱们将认真听取并聘任灵验提倡，严格按照上市公司的条款法度企业惩办与信息清楚，不断升迁公司中枢竞争力，争取以更优秀的计划功绩答复鞭策，回馈社会，使惠通科技成为一家值得大家相信的、具有历久投资价值的优秀上市公司!

天然网起程演的时候很转眼，但将来咱们与投资者一又友们的相易和交流渠说念是永恒素质的，接待大家通过各式花式与咱们保持相易和交流。但愿在惠通科技将来发展的说念路上，大致与投资者一又友们沿路联袂并肩。咱们慑服，惠通科技的上市将会是公司迈入更高发展的新着手，咱们将积极高出，稽查前行，始创愈加好意思好的将来!

再次感谢大家对惠通科技的暖热、维持与详情!祝大家行状顺利，肉体健康!

谢谢!